Descripción general del trabajo
Planeamos contratar a un asesor financiero competente que actuará como intermediario entre nuestra empresa y nuestros clientes. Brindará asistencia financiera a nuestros clientes y hará recomendaciones sobre los mejores medios para utilizar su dinero. Debe tener las habilidades para realizar estudios de mercado sobre los productos y servicios disponibles, identificar los requisitos de los clientes, diseñar diferentes estrategias financieras y cerrar una venta.
Si eres meticuloso, tienes una mente analítica, orientado al cliente, sin duda nos gustaría tenerte a bordo.
Responsabilidades
- Proporcionar asistencia estratégica a través de una serie de diferentes productos y servicios financieros (inversiones, cobertura de seguros, gestión de efectivo, gestión de deuda)
- Evaluar la situación financiera general del cliente, comprender sus requisitos y elaborar un plan financiero sólido
- Guiar a los clientes hacia una decisión financiera segura y rentable
- Hacer crecer una base de clientes y desarrollar relaciones beneficiosas para todos
- Cree una red, genere clientes potenciales, obtenga oportunidades para vender acciones, fondos mutuos, bonos, etc. para cumplir con las cuotas de ventas
- Manténgase al tanto de las últimas tendencias de la industria y realice una investigación exhaustiva en el mercado para respaldar la consultoría financiera.
- Administrar el curso de un plan financiero y mantenerlo actualizado, si se requiere, para asegurar ganancias
- Servir de enlace con tasadores, abogados, proveedores y otros profesionales
Requisitos
- Licenciatura en Finanzas o carrera afín
- Experiencia laboral demostrable como planificador, controlador, asesor financiero, especialista o puesto similar
- Certificaciones al día de CISI, DipFA, CII, FCA u otras
- Una sólida trayectoria como asesor financiero de éxito
- Capacidad para analizar los datos financieros del mercado y ser capaz de proporcionar recomendaciones adecuadas basadas en datos
- Excelentes habilidades de comunicación, presentación y negociación.
- Excelente conocimiento informático y capacidad para operar sistemas de bases de datos.
- Atención al detalle, precisión y capacidad para explicar detalles complejos con claridad.