Descripción general del trabajo
Estamos considerando contratar a un planificador financiero profesional y certificado para que se una a nuestra empresa de servicios de planificación financiera. Ayudarás a nuestros clientes a administrar sus finanzas personales.
Servirás como el asesor de confianza de nuestro cliente en aspectos relacionados con el flujo de efectivo, las inversiones, la gestión de la deuda y el ahorro. Estarás ayudando en la improvisación de la situación financiera de nuestros clientes.
Debe tener habilidades de comunicación efectiva con una amplia experiencia en el campo de la planificación financiera y el desarrollo empresarial. Su objetivo será asegurarse de que los clientes tomen decisiones inteligentes y rentables para cumplir con sus objetivos financieros.
Si eres meticuloso, tienes una mente analítica, orientado al cliente, sin duda nos gustaría tenerte a bordo.
Responsabilidades
- Analice los estados financieros del cliente: ingresos, pasivos, gastos, etc.
- Examinar y también sugerir clientes con las mejores oportunidades financieras: inversiones y planes de seguros.
- Desarrollar los mejores planes y presupuestos para los clientes.
- Personalice los planes financieros de acuerdo con los requisitos cambiantes del cliente
- Ayudar a los clientes a implementar sus planes y ejecutar transacciones.
- Presentar, así como vender productos y servicios financieros apropiados
- Localizar y acercarse a clientes potenciales
- Construir relaciones sólidas para retener a los clientes existentes
- Mantener una comprensión actualizada de los estándares, las regulaciones y los productos y servicios financieros que ofrecemos.
- Trabajar junto con nuestro equipo para producir los mejores resultados posibles
Requisitos
- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o carrera afín
- Las certificaciones profesionales como CFP serán una ventaja.
- Experiencia laboral comprobable como planificador financiero, especialista financiero , asesor financiero o un rol similar perteneciente a la industria financiera Amplio conocimiento de fondos mutuos
- Se valorará experiencia en atención al cliente o ventas
- Dominio de los sistemas CRM y las herramientas de MS Office.
- Habilidad para evaluar información financiera y cumplir con las regulaciones de la industria.
- Capacidad para manejar cualquier situación financiera compleja.
- Fuertes habilidades matemáticas y atención al detalle.
- Actitud orientada al cliente con fuerte ética.
- Habilidades de comunicación excepcionales
- Habilidad para fomentar relaciones a largo plazo.
- Licencia profesional vigente