Descripción del puesto de consultor financiero

Descripción general del trabajo

Estamos buscando un Consultor Financiero para brindar asistencia con decisiones de especulación, administración financiera y costos diarios de nuestra organización. Debe ayudar a la empresa a mantener su bienestar financiero. Además de esto, trabajará con nuestros clientes y los ayudará a tomar decisiones financieras cruciales.

 Como consultor financiero, sus deberes incluyen 

• determinar gastos e ingresos

• tolerancia al riesgo directo e investigaciones para planes financieros 

• evaluar alternativas de desarrollo de capital y mucho más

Si tiene las habilidades y calificaciones necesarias y se considera apto para este puesto de trabajo, presente su solicitud. Estaremos encantados de conocerte.

Responsabilidades

• Analizar los planes de inversión y el estado financiero de la empresa.

• Obtener y evaluar opciones de extensión de capital, incluidos fondos y préstamos.

• Investigar y revisar la compra y venta de acciones.

• Investigar las inclinaciones del mercado y reconocer las oportunidades y los riesgos.

• Cribar estrategias financieras para establecer metas financieras y garantizar el cumplimiento de la ley.

• Establecer objetivos para aumentar la productividad.

• Auditar transacciones diarias para reconocer territorios de mejora y cambio.

• Gestionar las relaciones de los clientes con la empresa.

• Brindar asistencia en administración comercial a los clientes. 

• Especifique claramente los peligros que implica realizar inversiones específicas para los clientes.

• Evaluar la situación financiera del cliente que es información sobre inversiones, ahorros, planificación fiscal y planificación de jubilación.

• Motivar al equipo de finanzas para aumentar los ingresos y la productividad.

• Supervisar las cuotas y pagos de impuestos presentes y futuros.

• Preparar informes financieros detallados.

Requisitos 

• Grado BS/BA en Finanzas, Contabilidad o campo relacionado.

• Más de 5 años de experiencia comprobada como Consultor Financiero, Especialista Financiero o un puesto similar.

• Se preferirán las certificaciones profesionales como Chartered Financial Analyst (CFA).

• Excelente conocimiento de software de contabilidad.

• Excelente conocimiento de acciones y comercio de acciones.

• Conocimiento sólido de paquetes estadísticos y políticas fiscales.

• Excelentes habilidades analíticas, interpersonales y organizativas.

• Habilidad para construir una relación confiable y de largo plazo con todos los clientes.

• Buenas habilidades de comunicación orales y escritas.

• Habilidad para manejar información confidencial.

• Capacidad para manejar múltiples clientes y priorizar según sea necesario.

• Excepcional atención al detalle.

• Buenas habilidades de gestión del tiempo.

• Buenas habilidades de presentación.