Descripción del trabajo del planificador financiero

Descripción general del trabajo

Estamos considerando contratar a un planificador financiero profesional y certificado para que se una a nuestra empresa de servicios de planificación financiera. Ayudarás a nuestros clientes a administrar sus finanzas personales. 

Servirás como el asesor de confianza de nuestro cliente en aspectos relacionados con el flujo de efectivo, las inversiones, la gestión de la deuda y el ahorro. Estarás ayudando en la improvisación de la situación financiera de nuestros clientes. 

Debe tener habilidades de comunicación efectiva con una amplia experiencia en el campo de la planificación financiera y el desarrollo empresarial. Su objetivo será asegurarse de que los clientes tomen decisiones inteligentes y rentables para cumplir con sus objetivos financieros.

Si eres meticuloso, tienes una mente analítica, orientado al cliente, sin duda nos gustaría tenerte a bordo.

Responsabilidades

• Analice los estados financieros del cliente: ingresos, pasivos, gastos, etc.

• Examinar y también sugerir clientes con las mejores oportunidades financieras: inversiones y planes de seguros.

• Desarrollar los mejores planes y presupuestos para los clientes.

• Personalice los planes financieros de acuerdo con los requisitos cambiantes del cliente

• Ayudar a los clientes a implementar sus planes y ejecutar transacciones.

• Presentar, así como vender productos y servicios financieros apropiados

• Localizar y acercarse a clientes potenciales

• Construir relaciones sólidas para retener a los clientes existentes

• Mantener una comprensión actualizada de los estándares, las regulaciones y los productos y servicios financieros que ofrecemos.

• Trabajar junto con nuestro equipo para producir los mejores resultados posibles

Requisitos

• Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o carrera afín

• Las certificaciones profesionales como CFP serán una ventaja.

• Experiencia laboral comprobable como planificador financiero, especialista financiero , asesor financiero o un rol similar perteneciente a la industria financiera Amplio conocimiento de fondos mutuos

• Se valorará experiencia en atención al cliente o ventas

• Dominio de los sistemas CRM y las herramientas de MS Office.

• Habilidad para evaluar información financiera y cumplir con las regulaciones de la industria.

• Capacidad para manejar cualquier situación financiera compleja.

• Fuertes habilidades matemáticas y atención al detalle.

• Actitud orientada al cliente con fuerte ética.

• Habilidades de comunicación excepcionales

• Habilidad para fomentar relaciones a largo plazo.

• Licencia profesional vigente