Descripción general del trabajo
Contenido
Estamos buscando una persona orientada a los detalles para que se una a nosotros como Portfolio Manager. Como Portfolio Manager, será responsable de supervisar la cartera de inversiones del cliente. También será responsable de preparar estrategias de inversión.
Además de esto, debe tener un conocimiento profundo de la gestión de riesgos. Para tener éxito en este trabajo, debe tener excelentes habilidades de comunicación y la capacidad de mantener información confidencial.
Si cree que está listo para asumir este interesante puesto de trabajo como administrador de cartera, escríbanos hoy. Nos encantará conocerte.
Responsabilidades
- Desarrollar estrategias de inversión de acuerdo a los requerimientos de los clientes.
- Ofrecer sugerencias detalladas a los clientes sobre oportunidades de inversión.
- Preparación de declaraciones de política de inversión.
- Creación de carteras de inversión según las condiciones del mercado.
- Maximización de la rentabilidad de las inversiones de los clientes.
- Compra y venta de valores en las cuentas de los clientes.
- Proporcionar un plan estructurado de gestión de riesgos al cliente.
- Análisis de la rentabilidad del mercado y los plazos requeridos.
- Mantener una relación sana con los clientes existentes y nuevos.
- Entender los objetivos a largo plazo del cliente.
- Gestión de carteras de renta variable y renta fija.
- Elaboración de informes sobre el rendimiento de las inversiones.
- Estar en contacto con los clientes e informarles sobre oportunidades de inversión.
- Trabajando en la coordinación del Asesor Financiero y demás miembros del equipo.
- Velar por el cumplimiento de los estándares ofrecidos por los organismos reguladores.
- Mantenerse actualizado con las últimas actualizaciones comerciales en la industria de inversión.
Requisitos
- Licenciatura en Economía, Negocios, Contabilidad, Finanzas o un campo relacionado.
- 3 o más años de experiencia como Portfolio Manager, o puesto de trabajo similar en el departamento de Finanzas .
- La certificación profesional en Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) y Chartered Financial Analyst (CFA) es obligatoria.
- Amplio conocimiento y comprensión de la gestión de riesgos y estrategias.
- Habilidad para manejar información sensible y confidencial.
- Sólido conocimiento de los mercados de capitales y fondos mutuos.
- Competente en software de gestión financiera como Quicken, Mint, FutureAdvisor y muchos otros.
- Disponibilidad para viajar para conocer clientes.
- Experiencia en el uso de herramientas de Microsoft Office.
- Excepcionales habilidades analíticas y de investigación.
- Buenas habilidades de comunicación verbal y oral.
- Capacidad para ofrecer un excelente servicio al cliente al cliente.
- Una persona orientada a los detalles.