Descripción general del trabajo
Contenido
Nuestro departamento de Finanzas está en busca de un Wealth Manager para ayudar a nuestros clientes en sus proyectos financieros. Debería poder ofrecer asesoramiento experto a los clientes sobre diversos productos y servicios financieros. También debería poder analizar sus inversiones pasadas, así como los comportamientos de toma de riesgos y sugerir mejoras en consecuencia.
Debe tener un amplio conocimiento de las finanzas, la economía y los desarrollos actuales en la industria. Además, también debe desarrollar estrategias efectivas de gestión y creación de riqueza. Su familiaridad con varios software de gestión de inversiones también resultará beneficiosa.
Como administrador de patrimonio, debe tener excelentes habilidades matemáticas y la capacidad de mantener la confidencialidad del historial financiero del cliente. Además de esto, debe poseer fuertes habilidades de negociación. Debe poder construir y mantener relaciones comerciales duraderas con los clientes.
Envíe su solicitud si puede cumplir con las responsabilidades del trabajo. Nos gustaría saber de usted.
Responsabilidades
-
Ofrecer a los clientes sugerencias sobre diversos productos y servicios financieros.
-
Asistir a los clientes en la compra y venta de acciones.
-
Gestión y seguimiento de inversiones en nombre de los clientes.
-
Ayudar a los clientes con los servicios de planificación fiscal y patrimonial
-
Analizar los objetivos financieros de los clientes y la asignación de activos.
-
Examinar las carteras de inversión existentes de los clientes y sugerir mejoras.
-
Ayudar a desarrollar estrategias efectivas para aumentar la riqueza general
-
Gestión de activos y creación de inversiones para clientes.
-
Coordinación con otros planificadores financieros para cumplir con los objetivos del cliente.
-
Seguimiento del rendimiento de las inversiones realizadas por los clientes
-
Ayudar a resolver cualquier problema financiero y otras complicaciones legales con las inversiones.
Requisitos
-
Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas, Economía o un campo relacionado
-
Una certificación CFA o CPA es deseable
-
Mínimo 5 años de experiencia como Gerente de Patrimonio o un rol similar en el departamento de Finanzas
-
Conocimiento completo de finanzas y economía.
-
Familiaridad con el software de gestión de inversiones como ReconAdvantage y FinFolio
-
Dominio de las herramientas de Microsoft Office, particularmente Excel
-
Excelentes habilidades analíticas y de pensamiento crítico.
-
Buen manejo del tiempo y habilidades organizativas.
-
Fuertes habilidades matemáticas
-
Buena comunicación y habilidades interpersonales
-
Capacidad para mantener la confidencialidad de cualquier información confidencial.
-
Impresionantes habilidades de presentación y negociación.
-
Capacidad para ofrecer una mejor experiencia al cliente